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塑交所观察:新形势下氯碱行业发展新对策

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2018-12-21 15:17:52

  

  12月15日,2018年广塑论坛暨第十六届华南PVC制品俱乐部会议在广州圆大厦圆满召开。本次会议以“新常态、新业态、新发展”为主题,旨在促进企业的交流与合作、增强行业上下游的协同效应、为氯碱行业的长远发展奠定良好基础。行业协会专家学者、行业上下游企业代表近百人参会。会上,大家对氯碱行业发展新形势、新对策进行了热烈的探讨。

  一、产能处于新周期 供应格局亟待革新

  经过六年多的经济调整和产能出清,叠加供给侧改革和环保检查,中国经济正步入“L型”经济的一横,站在新周期的底部和起点上。在我国经济处于新时代背景下,国内产业政策对“两高”类行业发展的调控和限制措施日益严格,以化解过剩产能为重点,以节能减排为先导,包括行业准入、落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保以及电价等一系列政策的调整,将对整个能源化工行业的发展产生重要影响。

  面对产能新周期,我国氯碱行业供应格局仍待革新。中国氯碱工业协会信息部主任郑结斌根据氯碱行业“十三五”规划,提出了未来行业发展的目标:在总量控制上,坚持以“减量化,无汞化”为工作路线,努力做好氯碱平衡,满足市场需求;继续优化现有的产业布局,充分发挥东部、中部以及西部地区各自的地域及资源优势;在技术创新方面,推动氯碱行业转型升级,鼓励企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料;在此基础上,同步推进氯碱行业清洁生产以及氯碱行业信息化建设。

  二、市场危中有机 需求产业升级可期

  今年以来,受房地产调控加强、中美经贸摩擦升级等影响,市场环境起伏不定,部分下游制品企业面临成本增加、竞争力降低、业务缩减、利润挤压等危机。由于房地产与下游企业业绩相关性较强,在本次会议上,下游企业代表已就房地产市场下行压力表示担忧:一方面若地产销售不佳,则下游开工预期会降低;另一方面,部分地产企业压款加大,则将面临较大的资金回笼风险。部分下游参会代表亦透露中美经贸争端影响,6-7月企业接单量不足而遭受一定程度的亏损。后续直到9月,局部地区积压订单释放,下游情况才逐步出现转机。

  正所谓有危亦有机,危机之下,未尝不存有机遇。长期以来,我国塑料制品企业生产多偏向中低端,普遍存在研发能力弱、企业资质实力偏低等问题。如今,在国内原材料价格不断提升、人工成本增加,以及贸易摩擦屡屡升级等多重压力叠加下,倒逼企业不得不提升产品档次,加快新产品的开发,提高产品的竞争力。因此,与会代表亦相应释放出积极的信号,表示今后将继续提高存量产能的利用率,适当加大研发,向中高端的产品转型升级。同时,面对人工成本的上升,行业生产的自动化水平亦将同步加强。当前中美贸易摩擦依旧激烈,中国PVC产业链企业仍需继续尝试开拓新兴市场,尤其是积极参与“一带一路”沿线国家的建设,以实现市场转移。凡事预则立,化危为机,实现产业转型升级,大有可期。

  三、货源到货不均 物流信息化势在必行

  在我国独特的地理分布格局下,包括PVC在内的多种资源产品形成了“北货南下”、“西货东进”的两大运输走向。而PVC行业近几年往西部地区聚拢之后,西北地区的运输负担亦有所增加。目前氯碱厂家有50%-60%以铁路运输为主,每逢煤炭和水果运输旺季,铁路运力紧张情况愈加凸显。同时,氯碱厂家发货策略调整速度相对滞后,阶段性供需错配便由此形成。2018年春节后,PVC库存不断积压,远高于去年同期水平,但这种情况在下半年却出现逆转,年底“货紧”现象一度成为市场的关键词。由于到货不均,下游采购节奏经常被打乱,由此衍生出库存管理不到位,资金被占用等问题。由此来看,物流供货的稳定性已演变成行业的一大痛点。

  就此,广东塑料交易所凭借塑料化工专业的物流服务平台优势,建成了国内第一个塑料物联网项目,将现货电子平台交易数据和仓储物流信息进行整合,更直观的反映交收货物的运输动态。截至目前,塑交所提供的“互联网+大宗商品”物流供应链服务已获得上下游的一致称赞。塑交所的成功经验证明,用互联网方式解决物流“痛点”,打造大宗物流供应链信息化生态圈对于PVC供应商已是势在必行。

  四、期现联动加强 拥抱新型交易模式

  随着期货与现货的结合越趋紧密、期货与现货逐渐形成了平行轨道。期货对现货的引导正在不断增强,期货已成为行业内定价参考的先行指标。不过这种期现联动性加强,亦在一定程度上放大了价格波动的风险,为产业链企业的稳健经营带来一定挑战。以下游制品企业为例,个别下游企业的加工链较长,订单周期跨度约半年至1年,但如果原料PVC出现频繁变动,订单利润往往无法锁定,甚至有可能出现亏损。对于贸易企业来说,随着市场价格越来越透明,单纯依靠现货行情赚取差价的传统贸易模式,风险头寸亦会日渐加大。

  为应对这一新变化,PVC产业链原有的贸易思维已开始转变,大家纷纷用更开放的心态拥抱金融市场。行业正逐步探索新的产品营销方式,例如利用各种中远期现货和期货交易平台进行产品贸易和套期保值。通过对比传统交易模式发现,基差贸易、二次定价等交易模式,风险转移程度较高,亦带动现货贸易的需求也随之增长。而这些交易模式的创新仍然方兴未艾,未来将进一步推动期现市场深度融合,共同健康发展。

  山重水复疑无路,柳暗花明又一村。在新的国内经济形势和行业运行格局下,氯碱行业发展亦要与时俱进,主动适应国家宏观经济和新时代发展要求,强化创新驱动,构建新的行业生态,才是实现氯碱强国的重要依托。(编辑:广东塑料交易所行业分析师 吴宇薇)

(个人观点,仅供参考)


责任编辑:吴宇薇
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